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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个(ge)位数(shu)的稳健增长(zhang)，但营收和归母(mu)净利润增速均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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与此同时🩱🍏😠🩱，基准油轮运费飙升🥦🥕。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据😠🥝🩳，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最终涨幅仍高达12%🍊。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切(qie)低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资(zi)金(jin)产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的(de)容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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