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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键期(qi)，若未能突(tu)破分歧，关税战可能存在反复

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🥭🍒🩰，四季度有政策期待，整体维持区间思路💟🥕🥭🥦。铝合金供需无明显矛盾🍌👘，后期需要关注仓单逻辑。

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开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元，用于优化升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力💗🍌💛；加大对资产管理业务的投入💖🎒🩱；加大信息技术建设的投入💘🩲，提升数字服务能力💔😈。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿🥒、电池（固态电池主题）、电网设备🎒👜💝、工业金属💟🧄👝、啤酒等板块的轮动机会👝🩲😡🍎；而另一方面，资金脉冲加速👜、股债息差性价比进一步降低后👄💗👿👗🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险😻🍅🩳。胜率方向💔💟💖，结合估值😠🍒、拥挤度位置🌽，短期风格层面继续关注科技💖💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆，以及近期明显涨价的存储🍒🥾💞👘、小金属。

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1、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🩲💝，抢占市场份额🍇。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件😡。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💔🍑。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍏🧡🍉🍉，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥥。