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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化(hua)行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预(yu)期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅(jin)围绕(rao)关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤍🍈🍍，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘👅👗，但竞争格局出现了较大分歧🥾🍒🍌🍈。分细分领域来看🍄😈💔🥝💕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧄💟💝💓，其次是汽车电子电气系统🧅、轮胎轮毂🩱👚👢💝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯💞🥕，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👝🥔。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍊🥝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛🧄💌🎒，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥥🎒💓🥭，预计会逐步延续回暖态势。

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