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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💗🧡👞，标志着产品力正替代产品形式👄🧅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💖🥾🧄，如VCSEL🎒👞🍄、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👗🍅、感应🧄🩲🍇、无线连接功能🥑。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👛👝💔，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💝👄。

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老铺黄金新加坡滨海湾金沙店于6月21日开业。据华尔街见闻报道🥑，摩根大通分析师在6月23日至24日对老铺黄金新加坡滨海湾金沙店进行实地调研后👞🍈💌💌，发现其表现超预期🥥🍊🍉。具体来说，新加坡滨海湾金沙店人流络绎不绝🍓、转化率高达95%以上🍆、每小时成交4-10张订单🥭🥒🤍、消费者画像契合品牌定位，同时店铺整体服务和陈列水准与内地一线城市旗舰店无异🥬。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🤬。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍑🍅🌽，要么是敕造，要么是收藏👚💔👛；一是文人路线🍎，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥿👠👢。”

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1、总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资(zi)金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透(tou)率增加。