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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升(sheng)估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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值得注意的是，随着近段时间的回调😈🥬🥦，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍈，截至周四（6月12日）收盘👚🥻，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍈🧅🥥🍊，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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