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3、观点。周内美元弱(ruo)势也未能(neng)进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但(dan)LME库存持续且快速去库(ku)下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前(qian)价位形成均(jun)衡。利(li)多因素在于弱势美(mei)元、内外去库(ku)和低库存格局(ju)、国内现货紧张以及美国232调查是否加征(zheng)关税的不确定性，而利空因素在(zai)于美**左右摇(yao)摆的关税态(tai)度以及由此(ci)带(dai)来的全球经济走向的不确定性(xing)。周末(mo)伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担(dan)忧，相比供给担忧，需求的担忧可能更(geng)甚(shen)。从国内来看，淡季来临下(xia)需求阶段性下(xia)滑也是不争的事实，但(dan)出口窗口(kou)的意外打开也使得(de)出口预期增加，国内社会库存累(lei)库预期进(jin)一步降低。综合来看，多空博弈进入均(jun)衡态势，我们维(wei)系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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2、过去两(liang)个月港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年(nian)初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之(zhi)后受(shou)海外(wai)风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股(gu)在反弹行情(qing)中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降至历(li)史(shi)低位。