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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🩱，主要受内外需求不足💗😻💞🧡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈🤍💔，半导体、光学光电子🍓、消费电子、运营商💔、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡🥦💛、光伏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域😡🍎🥬，如饮料乳品🥭🩱🧄👛、农副产品、家电🧅、家具、饰品👠🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🥒👛；此外贵金属、燃气、电力💟🍍🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽🧡，中报业绩有望边际改善💕👚🍍🥿。景气方面🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍏、多数工业金属价格上涨🥕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒💞😻💯，公用事业燃气价格上行🍒。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😈💯💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒、贵金属👚🍉🍉、小金属）、计算机等🍏🍋🥔。

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在关税的不确定影响下👜👚🍏🥭👡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💕👛💓🩰。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥭🧄💔🥻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😻，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥻💘💘💓，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股(gu)基金髮行份(fen)額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月(yue)，股(gu)票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額(e)減(jian)少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

2、本轮市场(chang)的新高，市场倾向于从短期事件催化的(de)角(jiao)度(du)“找原因”，其实更应该(gai)从中长期视(shi)角(jiao)把握底(di)层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入(ru)，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占(zhan)优的一年。