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4 月以来的反弹行(xing)情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业(ye)盈(ying)利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科(ke)技重估逻辑(ji)，当前缺乏能(neng)催(cui)化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关(guan)税(shui)冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资(zi)余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对(dui)无序。而从(cong)短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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以(yi)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手，關(guān)(guan)註上遊(yóu)算力自(zi)主(zhu)可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應(ying)用輭(ruǎn)件(jian)、基礎(chǔ)及通用輭件；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教育(yu)、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字(zi)營(yíng)(ying)銷(xiāo)等。

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2、对特朗普第二任期的另外两个(ge)标志性项目，即(ji)关税和**效率部，美国人的评(ping)价更(geng)为负面。在国会(hui)制定特朗普的另一项重大举措(cuo)，即大规模的税收和支出计划之际，这项民意调查(cha)显示(shi)了共和党人必须如(ru)何处理在(zai)税收和**债务等优先事项上的内部(bu)分歧。