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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍓🩲👙🍑🥬。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🌽💕💘，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💓。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍓💘，后续行情有望延续。

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關(guān)稅(shuì)(shui)及歐(ōu)美談(tán)判等存在不(bu)確(què)(que)定性(xing)，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基(ji)準(zhun)情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)(yu)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)(zhe)或對(duì)歐洲(zhou)的GDP産(chǎn)(chan)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)(xiang)，而不(bu)確定性帶(dài)來(lái)(lai)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下(xia)調(diào)對2025年歐元(yuan)區的經(jing)濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月的1%下調到4月的(de)0.8%，與(yu)去(qu)年增速持平。

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潼关黄金（00340）早(zao)盘拉升超11%，本年内股价已飙(biao)升逾5倍。截至发稿，股价上涨(zhang)11.24%，现报2.97港元，成(cheng)交(jiao)额1.03亿港元(yuan)。

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根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块👡🍆🩳🥦🎒，一是能源领域业务🍏👜🍊💓👡，包括各类聚合物软包电池😻、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备💓💗🍊🎒、数字电视机顶盒、智能终端🍏、数字电视整体解决方案😈👝💖👝💓、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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1、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🩳🥑，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

2、此次样本调(diao)整后，主要(yao)规模指数样本(ben)契合资(zi)本市场结构变化(hua)和(he)产业转型升级趋势(shi)，信息技术、通信服务、工业等行业样本数(shu)量有(you)所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本(ben)行业分布(bu)均衡，纳入更多新兴领域龙头公司(si)，对细分行(xing)业覆盖度进(jin)一(yi)步提升。