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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥾💟🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👚👡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡💞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💞🍄🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟🥥💖。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👡🍍👗🍎🍎，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭🥭，同时通胀尚未回归👘🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩳💋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍊🧄🩳😻。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。