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我们继续提示，A股中期重(zhong)回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破(po)空间。

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根(gen)据美国银行(xing)的研究：美国的(de)杠杆率仅为其他全球地区的一半;收益波(bo)动低于(yu)欧洲;每股自由现金流高于亚洲和欧洲(zhou);非盈利公(gong)司的比例更(geng)低;预(yu)测的分散度更小(xiao)，这反映出更(geng)高的透明度。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造(zao)和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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