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2025-08-15 13:11:13 作者：秦本祥

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至(zhi)373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资(zi)余额(e)1.83万亿元，当月融资净(jing)流(liu)入373亿(yi)元，融资余额占A股流通(tong)市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券(quan)平均担保(bao)比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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2、我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)(dui)的槩(gài)唸(niàn)，大(da)槩(gai)就昰“毛估估懂”的意思。懂(dong)不懂隻有自己才知道，任何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但不懂的(de)人就會(huì)在其很便宜的時(shí)(shi)候把股票(piao)賣(mài)給(gěi)(gei)我。

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国产日韩欧美综合色视频在线，⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面🩳，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏💟💖😈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优🍋。第二🩳😡🥾🥕，外部流动性(xing)方面👚👘🍎🍒，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三🩳🥥🥻👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四💘💔，市场(chang)交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后🩲🤍🧄🍇👙，A股权重板块上涨🍑💝🍑😡🍊，市场风险偏好(hao)整体回暖🍊😻。行(xing)业选择层面，展望7月份👄😻👛👙，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利🥕、库存阶段💛🧡👛、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域🍉🍑。结合中观景气🩳👘🥝🎒、盈利能力、筹码分(fen)布🌽、估值、交易👢🥿🍋🥬、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）💖、机械（自动化设备）💟💘🥭👝💌、医药生物（化学制药）、国防军工🩲😠、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)🍇🥬、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等🩰👅。赛道选择层面🍒🥑🍊🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药👙🍉。

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国产成人精彩在线视频，行业层面🥒，展望7月份🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏🎒🍅🍊💞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🥔🍆👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝🥬🧅，半导体🩳👘、光学光电子🍄👜👅👜🍆💯、消费电子、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡👿👡，业绩有望改善🍑🥬🥭🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🥔，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏🩲💞🩱🍍、自动化设备等🍋🍋🍇🍌；3）消费服务领域😈🧡🍆，受益于扩消费政策提振🥻💔👡🍍🍓、电商平台大促🥑🥬🥥🌽👗💕🥔、五一端午等多重假日**🤍💌💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯💛、农副产品🩲、家电、家具💌🧄🍓🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🥔🩱🎒🍏🍎；此外贵金属、燃气💗👚、电力👢🍍👞🩲、农化制品💔🍌👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍑💞💗🍉，叠加供给刚性或受限👘😻，中报业绩有望边际改善🤍🥔。