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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说👿👝，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🥾💓。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🩰👝👗👜💘，都让跨国药企心动。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🤬🍉，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🩳💓🍈，问得更细👅🥾、更专业🍌🥿👡。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🎒🥝？”其表示，有时候甚至最后一个问题🍇，提问者自己就会给出答案😡😡👿。