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三大主线配置机会：第(di)一，安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金配置需(xu)求，在外部不确(que)定性与低利(li)率环境下兼具安全边际(ji)与收益确定(ding)性。第(di)二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主(zhu)线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的(de)细分板块。第三，政(zheng)策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件(jian)産(chǎn)業(yè)需(xu)求高景氣(qì)，計(jì)算(suan)芯片有朢(wàng)加速放(fang)量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量(liang)，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲(wei)2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光(guang)糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊(kuai)放量在即。光糢塊行(xing)業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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2、宝盖新材，于2024年9月6日在新三板挂牌，公司实际控制人为(wei)刘(liu)振韬先生、李晓燕女士夫妇(fu)。刘振韬直接持股58.71%，通过宝(bao)成合(he)伙间接控制(zhi)公司9.68%股权，李晓燕(yan)女士直接股28.39%，两人(ren)合计持股约96.77%。