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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😡💗，是基准判断。这个判断有什么下行风险💌🧄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👙🍍，比如财政👢👙、货币😡🍄、经济数据验证🥒💌。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👡🍈🥑，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下💗，中国需求也可能更长时间维持低位💟🍒，A股供需格局改善节点可能推后👙💌🥑。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发(fa)展”。央(yang)行行长和副行长、国家金融监管总局、证监(jian)会(hui)、国家外汇(hui)局局长将(jiang)出席本次(ci)论坛，论坛期间(jian)中央金融管理部(bu)门将发(fa)布若干重大金融政(zheng)策。2008年以来，陆(lu)家嘴论坛已(yi)成功(gong)举办15届(jie)，成为了金融监管发布重大政策、释放(fang)重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场(chang)全体大(da)会，包括：金融开(kai)放合作与(yu)高质量(liang)发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市(shi)场持续(xu)稳健发展、人工智能(neng)赋(fu)能金融(rong)改革创(chuang)新：机遇和挑(tiao)战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资(zi)者风险(xian)偏好。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个品种。新药研发资(zi)金需求大、周期(qi)长、失败率高，每年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此(ci)外，很多靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升。投资者和分析师担心👘，冲突升级可能导致全球通胀上升👝🩲👗🥿，包括美国💌🥝💔。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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