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1、另(ling)外，中國(guó)(guo)全毬(qiú)競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期髮(fà)酵的過(guo)程。而預期(qi)提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。囙(yīn)此(ci)，2025年二季度至三季度爲中(zhong)樞(shū)偏高的(de)震盪(dàng)市昰基(ji)準判斷(duàn)。

2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期(qi)概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。