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再次提示🌽，港股是潜在牛市中的领涨市场🩱。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🥻、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济(ji)。当(dang)前仍(reng)处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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活动说明：人人摸人人操

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2、A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)(chong)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)(chang)或(huo)有限。下週關(guān)註5月(yue)經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理部門(mén)(men)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎(rong)政筴(cè)，或(huo)將對市場情緒(xù)造(zao)成影(ying)響(xiǎng)。