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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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