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展望(wang)后市，随着关键点位突(tu)破，股指仍有空间。可(ke)淡化指数，重视成长。2025年中(zhong)国(guo)股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新的不断涌现(xian)与股(gu)市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局(ju)势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间。

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对于召回的原因，多(duo)指向电芯原材料问题。其中有企业方表示，原材料问题导致部分产品在(zai)长时间(jian)使用时隔膜(mo)绝缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安全(quan)隐患。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显(xian)现。目(mu)前(qian)市场对7月的降息(xi)预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀(zhang)超预期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变(bian)化对市场的扰动。

2、1．供给端(duan)，在不受到极端天气影响的情况(kuang)下，全球天然(ran)橡胶产量增产预期较强(qiang)。考虑到气候不确定性(xing)较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡(xiang)胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国(guo)家(jia)增多，橡胶进(jin)口多元化有利于进口量增加。