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企业盈利的改善(shan)是经(jing)济改善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的(de)明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重要的信(xin)号。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。