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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%💕，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🥥👚🥭，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张😡💘🩱；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措👙🩰🥿👡，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🌽🩱，由于日元升值和高基数压力👚，增长或较为乏力👢🍌💘。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓👡👿；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🍑、欧洲各央行持续降息后💯，出现本地消费复苏🍏🍉🥔😻，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🩰；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥻👜😈、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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经济自损：伊朗65%**收(shou)入和8% GDP依赖石油出口（日均165万桶），封锁将(jiang)切断(duan)自(zi)身经济命脉，尤其在本土炼油设施遭以军打(da)击(ji)后更为脆弱。

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在一个生动的时刻，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家，该专家认为该法案不会增加我们的债务🥿。

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热卷方面，本周全国热卷产量环比回(hui)落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库(ku)环(huan)比增加4.59万吨至268.88万吨，同(tong)比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨(dun)至(zhi)76.53万吨，同比(bi)减少12.71万吨。本周热卷表需环(huan)比回(hui)落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷(juan)产量回落，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏(pian)弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加(jia)征50%关(guan)税，包括洗碗机(ji)、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对(dui)钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电(dian)国补政(zheng)策暂停(ting)，对短期家电销量也将(jiang)形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显(xian)现，市场已转入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震(zhen)荡偏弱。

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1、中泰证券表示，作为资金避险与低波动配置的重要(yao)去(qu)处，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产。中长期来看，AI与半导体产(chan)业中游(you)方向，有望受到主题催化与估值低位修复的双重(zhong)驱动。

2、当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动👠🍓。他还表示，“当我们消除这些能力时，这一切就会结束🍊🥔，我们一定会这样做。”