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週二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀況(kuàng)(kuang)提供(gong)另(ling)一箇(gè)晴雨(yu)錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)經濟的三分之二。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，由(you)于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)(wen)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也將受到讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心指數將(jiang)顯(xiǎn)示建築業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將(jiang)齣現(xiàn)改善，而週(zhou)三(san)的新屋開(kāi)工數據將錶明，在住房庫(kù)存需求增加的情況下，建(jian)築水平昰(shi)否在上陞(shēng)。

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银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观🍋。中信证券表示，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著🍉。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👗，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💌👢🍉💟，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👿。A股经历13年TMT牛市后🍋🩰🩳，14年回调盘整👞😻🧡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松😡👞💕🍉、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩲🥻🩲；产业政策方面👜💯🥝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👘💝。一系列政策催化下A股持续上涨💓💕，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👡👙，对应       AH溢价指数从89上行至140👞。（2）19年初内外部环境转好🤬👛，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍍👡，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧄🍒💝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥒👜🍋，推动了宽货币向宽信用的传导🥥👚👿😠，19/1央行两次全面降准🥬🧡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💓🍇。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👿🍌👿👙🍆，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌💛🍏，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、国际局势变**织🍏💛🍆👝，全球军费开支增长明显🥬🍋🍌💗。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💕👝，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩳，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🧡。

2、何杰表示🥦，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥝，关键在于抓好落地落实💓🥾💋🥬。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。