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地緣(yuán)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不(bu)但引髮(fà)了油價(jià)的暴跌，原油市場(chǎng)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)利(li)潤(rùn)以及(ji)各地(di)區(qū)原油(you)跨區價差均(jun)囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣(chu)最(zui)近半箇(gè)月庫(kù)(ku)存大幅下降的(de)WTI原油錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴(chai)油(you)裂解差利(li)潤迴(huí)落，SC原油在最近幾(jǐ)箇交(jiao)易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在(zai)地緣風(feng)險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退后重心(xin)仍在小幅下迻(yí)(yi)，這(zhè)也(ye)讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區價(jia)差迴落。

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展望后市，随着(zhe)全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易(yi)。国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至(zhi)今A股(gu)指数中枢逐渐抬(tai)升。上周(zhou)A股成(cheng)交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者风险(xian)偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自(zi)主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智(zhi)能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💋👞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩰🥑🍍🩳。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭👄🍋🍋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高👞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍎。

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