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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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