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1、展望下半年，虽然绝对收益(yi)近(jin)期或受到风险偏(pian)好的(de)约(yue)束，我们(men)仍维持对(dui)欧洲权(quan)益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差(cha)有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望(wang)在全(quan)球资(zi)金再(zai)配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的(de)营收(shou)敞口较(jiao)大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指出(chu)欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是(shi)美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同(tong)时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响较(jiao)大（生物医药占(zhan)2024年欧洲(zhou)市场整(zheng)体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍(reng)然(ran)看好受财政政策利好的银行和(he)国防领域，以(yi)及偏防(fang)御且也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为(wei)主线。

2、但此(ci)次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)(gei)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)險(xiǎn)。民意(yi)調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)(xi)戰(zhàn)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民意測(cè)驗(yàn)(yan)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)大人期待總理在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗特朗普。