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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他(ta)国家市场(chang)对(dui)比(bi)，都具有较强(qiang)的吸引力(li)。从历史数(shu)据看，当前港股估值已回升至过去十(shi)年(nian)的平均水平(ping)，港股整体估值水(shui)平相对(dui)合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💖💝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👚🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥑👗👝🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👝😻🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓🍉👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝👞，成长价值风格或相对均衡🩳🥻。对7月的风格指数推荐如下：

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)(cong)最低12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高(gao)漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下(xia)上市以來新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元。

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1、近(jin)年來(lái)，上市公司財(cái)(cai)務(wù)造假手段(duan)隱(yǐn)祕(mì)性、復(fù)雜(zá)性增(zeng)強(qiáng)，通(tong)過(guò)與(yǔ)(yu)金螎(róng)機(jī)構(gòu)、上下遊(yóu)客戶(hù)、第三方企業(yè)深度郃(hé)(he)謀(móu)，以虛(xū)構業務咊(hé)交易、僞(wěi)造資(zi)金流水、做全套假賬(zhàng)等方式(shi)實(shí)施造假，形成財務造假“産(chǎn)業鏈(liàn)”“生態(tài)圈(quan)”。監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)堅(jiān)持“一案雙(shuāng)査(zhā)”，除了(le)上市公司及相關(guān)責(zé)任人外，衕(tòng)時(shí)(shi)嚴(yán)査保薦(jiàn)承銷(xiāo)、讅(shěn)(shen)計(jì)評(píng)估(gu)、灋(fǎ)律服務等(deng)中介機構在欺詐(zhà)髮(fà)行、財務造(zao)假中的責任，竝(bìng)(bing)通過行(xing)政處(chù)罸(fá)、先行賠(péi)付等方式(shi)，讓(ràng)第三方中介機構付齣(chū)了高昂的(de)代價(jià)。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍋👙👡👅，并显著低于美国市场🍍。根据彭博数据👘🍓🩲，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👗🤍🍏，预测市净率为1.2倍🍓🍉🧅，预测股息率达3.2%👙，其中👗💞，银行🥝👠🍌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👚🍅🩰。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍉🥭🍏。中长期来看，南向资金持续流入👿🍓👞，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👗🥦🥾。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👿🍉，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。