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下跌中的回落：美元走强🥒🩲，外资流出🥕💖👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥻🍏，均为强美元之下🥑🍏，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💘🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🌽🍈，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎👞😠，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🧄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👚🍏🤍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🤬，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰🍉，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👛😡💕。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍌🍉，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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本周美债(zhai)和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大(da)幅波动，本周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲(chong)突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显(xian)著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率(lv)本(ben)周(zhou)分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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财联社6月15日讯(xun)，以伊冲突使得中(zhong)东局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市(shi)场(chang)将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略。

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1、銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低(di)迷(mi)，指數(shù)一(yi)直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數(shu)大漲(zhǎng)63.18%，此后(hou)再未跌破(po)過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年(nian)四年間，申萬銀行(xing)指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的(de)漲幅就將(jiāng)前(qian)四(si)年跌幅全部收復(fù)。

2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強(qiang)軍，軍強方能國安”！華(huá)(hua)福證券(quan)直言(yan)“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中(zhong)之重(zhong)”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)(ji)毬(qiú)區(qū)(qu)間(jiān)(jian)。華泰證券也(ye)指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一(yi)輪(lún)(lun)高景氣(qì)(qi)週期(qi)。