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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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中国正面(mian)临严峻的老(lao)龄(ling)化问题，心脑血管病、糖尿病(bing)、高血压等慢性病的发病率随着(zhe)人口老龄化的(de)加剧而上(shang)升。集采、医保谈判等政策(ce)有望迎来改善(shan)修正，同时AI大模型的迅(xun)速发(fa)展为医药板(ban)块带来(lai)了潜(qian)在重大变革(ge)机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低(di)水平，板块整体估值或有所修复。

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要约价格为26.93元/股💌🩲🍏💗💔，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止👅🩱。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股🤬🧅，略高于此次要约收购的价格🥭🧅🍉。

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