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路博迈基金认为，中国(guo)企业盈利在2025年有望进一步改善，将优于(yu)2024年。随着经济的持续复苏和相关(guan)政策的出台，2026年的企业盈利(li)前景将更为乐观。具体到投资方向，路博迈基金提出(chu)四大核(he)心投资主线，建议投资(zi)者重点(dian)关注(zhu)低估值修复、优质资产底(di)部(bu)抬升(sheng)、“出海”机遇及高增长科技(ji)赛道。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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該(gāi)官員(yuán)解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，最終(zhong)目標(biāo)昰(shì)確(què)保伊朗囙(yīn)其覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)咊(hé)彈(dàn)道導(dǎo)(dao)彈計劃，“不再對(duì)以(yi)色列構(gòu)(gou)成生存(cun)威脇(xié)”。“如菓(guǒ)與(yǔ)盟友郃(hé)作完成，那很(hen)好，但(dan)如菓不與盟友郃作完成，我(wo)們(men)必鬚(xū)自己做(zuo)，” 該官員稱。

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短期来看，海外地(di)缘冲突再加(jia)码(ma)，关注贵金属(shu)、原油相关板块避险逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避(bi)险属性(xing)逻辑(ji)叠加叠加(jia)，两类商品有望保持(chi)韧性(xing)。黄金价格今年在美债(zhai)信用持(chi)续(xu)性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸(mao)易影响(xiang)需求的前景约束下(xia)，也经历了漫长调(diao)整期，此次中东地(di)缘冲突带来供给端约束的价格修复，从(cong)弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能(neng)源。

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1、摩根士丹利给予华润万象生(sheng)活目(mu)标价42.82港元，维持增持评级，因预计其股价在未来30天内将上升(sheng)，概率达70%至80%。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍉，A股在上涨中较港股弹性更大👠🥒👚，当前货币“小步快跑”👘💝😡🥬🧅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👞。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🩳👅👝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩳👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥒，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍎🧅💛，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥥，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩳👚👝。一系列政策催化下A股持续上涨💌，14/7-15/6万得全A涨超200%🍊🥦🥾🥾，同期恒生指数涨幅仅18%🍄🩲，对应       AH溢价指数从89上行至140🩳🥬。（2）19年初内外部环境转好👚🩳，宽货币+宽信用👘，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥿😻🍊，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥦🩰🧄💓，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🧅🍎💗🧡🥬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👝🥭，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥑，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍏。当前来看🥻👢👗😡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍓🍌🌽，即降准降息的节奏和力度。