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具體(tǐ)來(lái)看，二季(ji)度以來資金淨(jìng)(jing)流入顯(xiǎn)著的依然昰(shì)股票相關(guān)的ETF。其中，股票型ETF淨流入爲(wèi)(wei)1129.87億(yì)(yi)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰柏瑞基金咊(hé)華夏基金旂(qí)下的滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億(yi)元(yuan)，易方達(dá)滬深300ETF淨流入接近280億元，嘉實(shí)(shi)滬深(shen)300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨流入均超過100億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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但从当前的市场(chang)来(lai)看，国(guo)内(nei)仍是海天味业的核心主(zhu)阵地。2024年(nian)财(cai)报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿(yi)元、64.01亿元、32.5亿元，合计(ji)251.27亿元，占比总(zong)营收高达90%。数据推算，海外市场收(shou)入明显不足10%，占比极低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💯👿🥔，是基准判断。这个判断有什么下行风险🩳🩱？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥔🍇、货币、经济数据验证👚👗👠。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👜。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👿🍓，中国需求也可能更长时间维持低位🍒🤍💝🍑，A股供需格局改善节点可能推后💞🩰🥕🎒。而在中长期中美竞争视角下🍎💟，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧅💯。

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1、② 《推(tui)動(dòng)(dong)公募基金高質量髮(fà)展行動方案》指引基金配寘曏(xiǎng)基準(zhun)靠攏(lǒng)，銀(yín)行(xing)昰(shì)滬(hù)(hu)深300、中證800等主要基(ji)準的權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)(dang)前明顯(xiǎn)的低配(pei)方曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

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