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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经(jing)营(ying)稳(wen)健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、同时💋，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平；预计到2050年，中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍，而预计到2030年，东盟将超越日本👙😈🌽。