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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥻，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥒🥾👄🥝，但竞争格局出现了较大分歧🥿😠🧅。分细分领域来看💕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍌😠，其次是汽车电子电气系统👝🍓💓、轮胎轮毂🥿🥾👝🤬🥬。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😈，零部件集中度持续下滑🍑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥿👛，供需格局进一步变差🩲💗🍏👙。此次整车环节向中上游零部件的让利👗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍅🧅，意味着积极信号🥔👗👙，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬🍒，预计会逐步延续回暖态势🍆🩱。

2、日前🍇，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💞🥔🍒。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👢，再创新高🤍💟。