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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观(guan)主(zhu)要矛(mao)盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前不到能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动(dong)市场上下行的(de)空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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三大主线配置机会：第一(yi)，安(an)全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资(zi)金配置需求，在外部不(bu)确定性(xing)与低利率环(huan)境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动的环境(jing)下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构(gou)与技术深(shen)度赋能下持续释放。

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当地时间6月15日晚，以色列国家安全总局（辛贝特）负责人罗嫩·巴尔宣布辞(ci)职。今年3月21日，以(yi)色(se)列**一致决定，解除罗嫩·巴尔辛贝特局长的职务，此举引(yin)发多方反对。随(sui)后，以色列高等法院发布临时禁令，“冻结”以**解除(chu)巴尔职务的(de)决定。针对**决(jue)定，巴尔曾向高等法院表示，该决定并非出于专业考量(liang)，而是因(yin)为总理内塔(ta)尼(ni)亚胡希(xi)望他在一系列(lie)问题上忠于总理本人。

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