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記(jì)者註意到，雖(suī)然成都先導(dǎo)2024年(nian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但還(hái)未(wei)恢復(fù)2020年咊(hé)2021年(nian)的水平。2020年、2021年(nian)，該(gāi)公司歸(gui)母淨(jing)利潤分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元(yuan)。

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)(xi)不(bu)鏽鋼(gang)産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量(liang) 47 萬噸(dun)，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比(bi) +4%，衕比 +24%。

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1、近期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另(ling)一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资(zi)产组(zu)合(he)相(xiang)对的“反向组合”。美债(zhai)收(shou)益率下(xia)行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

2、短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技(ji)产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。