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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领(ling)域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。