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二(er)昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)(dui)改革(ge)中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)(qing)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化(hua)爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供(gong)堅(jiān)實(shí)的灋治保(bao)障咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍍🍒👢💟，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👠。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🩰，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👚，分别为14-15年和19年👙🍅👘🍓💘。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🌽。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💛💛🍆🍆💝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💟👠。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💛🍊。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥔👗🍌🥔，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🎒🍇，3🍒、5月两次降息💕🎒💗；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👙，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😡💕🧡，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👛💛👞。（2）19年初内外部环境转好🍑，宽货币+宽信用🧡👛，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💋🎒🥭💞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍓👄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😈😻；内部来看💛🌽👞🍊🥬，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💘，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩱🌽🥻👿。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👞🍆👙🥻，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍄，恒生指数20%👘，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍒🍅🍈🍉，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😠💟🎒🥝。

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1、本周五（6月13日）盘中💋，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%💔🩳🍉，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT💛🥻🍊🩲、新能源等新兴领域。

2、行业配置上😠，适度均衡配置💔💔，建议关注有色金属🧡💞😈💔、军工、AI应用（软件、硬件）💞、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。