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行业配置：维持哑铃配置思路💞👄🎒🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦🧅👡，享受更多成长性🥕💞💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽🥕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯🍏、公路；补贴政策推动下🥻💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠💔。②改善视角下🌽💋👅🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥑🧡👗💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗💌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕💝🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠🥻👄😡👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👗🍏，包括电子（算力🌽🍎👿👄、半导体设备、芯片）💘🥭🥒、信息化（数据库👡😠😠👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💔🍅🩱🍎。

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2、多数投资(zi)者对(dui)于下周大盘走(zou)势依(yi)旧表(biao)示看好，但程(cheng)度有所下降。在本周(zhou)沪(hu)指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡(dang)走高，站上3400点”的受访(fang)者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘(pan)将“震荡(dang)下行，回撤考验3300点”的观点比例(li)为39%，环比大幅提升(sheng)21个(ge)百(bai)分点。此外，认为(wei)“横盘震(zhen)荡”的观点比例为(wei)15%，环比下降7个百分点。