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⚑ 大(da)势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)(ying)負債（如應(yīng)付賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有息負債（長(zhǎng)期借欵(kuan)、短(duan)期(qi)借欵等）以及其他負債。尤(you)其在(zai)至純(chún)科技現(xiàn)金(jin)流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下(xia)，風(fēng)(feng)雲(yún)君更應聚焦有息負債——這(zhè)才昰(shì)需要定期搯(tāo)真金(jin)白(bai)銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債務(wù)(wu)。

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1、5、观点研判：玻璃(li)供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求(qiu)负增长状态(tai)未能扭转，下半年虽有传统旺季预(yu)期，但近两年季节性规律(lv)减弱(ruo)，旺季不旺现象频出。玻璃行业在(zai)出现进一步大规模产能清退、或终端全面进(jin)入同比正增长(zhang)之前，供需矛(mao)盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷(leng)修，但可能存(cun)在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或(huo)略好(hao)于09合约。

2、尽管(guan) Perplexity 的(de)一位发言(yan)人表示，公司(si)并(bing)不知晓当前或未来的并购洽谈，但补(bu)充道：“世界上最优(you)秀的原始设备制造商都希(xi)望为其(qi)用户提供最优质(zhi)的搜索服务和最精准的人工(gong)智能，而(er) Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”