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在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行(xing)情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关(guan)键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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