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在权益类公(gong)募基金扩容、中(zhong)长(zhang)期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好(hao)态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈(yu)发明(ming)确，后续可重点观察市场情绪面的修复(fu)节奏。

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放眼全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)，食品行(xing)業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪(xue)的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒(jiu)、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)(long)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深(shen)300等主要股指。

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3、投资(zi)者结构：港股机构(gou)投资者(zhe)占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构(gou)投资(zi)者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价(jia)下(xia)行，主因(yin)国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和(he)便(bian)捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进(jin)入(ru)港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风(feng)险(xian)担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国(guo)市场，港股(gu)凭借低估(gu)值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从(cong)个(ge)股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构(gou)持股(gu)占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表(biao)13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达(da)到18%。

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4、2025年5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头，环比增加1.79%🍑；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%🍊。从数据来看💟，能繁母猪淘汰的同时补栏下降🍍🍊，对应过剩产能继续淘汰🤬😡🍌🍓。

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1、不(bu)过，近10年，基金对银行股的配置(zhi)比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年(nian)以来我国确实迈入了产业快速转(zhuan)型升级时(shi)期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切(qie)换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口(kou)径(jing)看，基金持股市值中银行股的占(zhan)比从2009二(er)季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置(zhi)水(shui)平都在低位徘徊。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调(diao)整 —— 采用略低但仍(reng)非常激进的众(zhong)议(yi)院 2.6% 经济增长预测，并考虑关(guan)税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对(dui) GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。