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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥦🥾👛，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约💔😈👝🥾，并由监护人陪同参观。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥕🤍、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性😻，也可以作为行业选择的参考💗🧡。每年7月🍅💝，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥾👅🥦、基础化工🍉👛、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👞🍇。根据彭博数据👙💖，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💌😈💟，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🤍🩱💋，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👄😻，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩲，未来A/H价差有望收窄🥬。此外🍑，创新药、人工智能等领域的技术突破🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩰🥭，光学光电子业绩有望持续👢；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍉👞，价格大幅上涨👛，DDR4价格季环比超150%😡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍆👞🥔🥻👅，半导体中报业绩有望延续较高增长💛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒😡，运营商盈利有望保持稳健增长😻🍑🍓。伴随AI应用商业化加速落地👿，信创与国产替代加速🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬，二季度盈利或超预期👠🧡🎒😻。