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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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1、5月全(quan)社会用电(dian)量三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收(shou)窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦(wa)时，同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千(qian)瓦时，同(tong)比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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