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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动😡🎒；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍓👞，但需要耐心等待🍎😈🥭。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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近十年，招商银行涨(zhang)幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建(jian)交”五大行均实现股价翻倍，成(cheng)都(dou)银行、宁波银行(xing)、南京银行(xing)、江(jiang)苏银行和杭州银行(xing)也实现十年翻倍。

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《招股书》显示，2022年-2024年，董事及监事的薪金分别(bie)为2244.6万元、4166.6万(wan)元和3842.1万元。其(qi)中，董事长王东(dong)升的(de)薪(xin)酬合计为903.6万元、3009.5万元和3007.4万元。

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另外(wai)，今年以来已有12只FOF清盘(pan)，其中偏债FOF、养老(lao)目标FOF各有4只(zhi)，偏股(gu)FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只(zhi)FOF中(zhong)，均因基金资产净值低于合同限制而(er)清盘，其中7只发(fa)起式FOF未过三年规模大(da)考。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👙🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙👅🥔🥬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍💯💯，显著高于全部A股的-3%🥾，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😻🩲👅，核心在于A股的行业特征🥔🍒，从剔除金融的净利润占比来看🥿👙😠💝👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍓🩲🍎🥾🩰、电力设备4%）等🩳，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👅😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯😡、网易、美团等互联网巨头🥻，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥕🧡💕🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥝🍅😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠🎒🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💓💋，二者增速差从8pct降至-6pct💕。

2、其二(er)，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎(ang)司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)(jin)限于(yu)原油(you)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)(ju)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)的關(guān)註度再度提陞。