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1、受(shou)外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好降低，A股科技題(tí)材(cai)悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)(rong)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌(die)多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上(shang)漲(zhang)，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲(zhang)5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)之(zhi)傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停(ting)，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅💯👚，在通胀尚未回归🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥒🍌，但自由现金流充沛的企业👗🥭🎒👠🍋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓🎒👚💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞💗👢💘、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝🤬👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠💟，高分红保障+经营稳健的白酒🍆👄🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭🍇🩲💗，自由现金流释放加速的电信运营商🩱👡👗。小盘成长方面💗🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚👡🥒👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻🩲🍅🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💋，相比主板（10%）或表现出更大的优势💓👚👅🍓。行业关注自主可控💝，包括电子（算力🍆、半导体设备🩱😠🧡、芯片）🍆💕、信息化（数据库👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡。