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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)(mao)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以(yi)避免被加徴更(geng)高關(guān)祱。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期(qi)的数额(e)，“很(hen)低，相当于他孵化一家公(gong)司、而不是亲自当一号位的价格”。刘(liu)元(yuan)说，估值可以(yi)高一些，涨个一倍，他们也会(hui)投。何涛拒绝了(le)，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万(wan)美(mei)元的融资中，何涛自己投的钱占了一半(ban)。矫青春也投了，两个(ge)人合伙(huo)创业前的共识之一(yi)是要 “all in”。

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1、从另一个(ge)角度再回(hui)答一下你的这个问题，我(wo)看公司主要看两个东西(xi)，生(sheng)意(yi)模式和企业文化。这两(liang)样东西中任(ren)意一(yi)样我不喜欢我就不(bu)会再继续看(kan)下去(qu)，所以没有懂不懂的问题，我(wo)不需(xu)要懂我没(mei)兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然(ran)至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就(jiu)老老实实等好点(dian)的价钱。持有一个自己懂且喜欢的(de)公司，最大的特征就是可以完全漠视(shi)市场(chang)的变化，就是可以拿着(zhe)睡好觉。买个“票”然后天(tian)天睡(shui)不好觉，到处(chu)问(wen)别人怎么看，每(mei)天网上(shang)到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是(shi)非常不容易的，多(duo)数情况下不是简单看(kan)下(xia)报表就可以(yi)的，但偶尔确实有那(na)种简单看(kan)下报表就捡到宝的(de)情况(kuang)，比(bi)如巴菲特(te)的(de)某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的(de)概率，可遇(yu)不(bu)可求的。（2019-04-07）

2、全球(qiu)降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价(jia)回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显(xian)回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬升。