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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节(jie)奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元(yuan)走(zou)强(qiang)，外资流出，外(wai)资持股(gu)占比更高的港股跌幅(fu)更(geng)深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👚🍓👚，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💖🍌。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🥾💔，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函👝👝🌽，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🥑，市场情绪趋于谨慎。我们认为🥒，在当前关税政策背景下👄🍉👘👝，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥕、美国本土产能利用率或有一定改善🍋👿，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车🍋🍎👡👞、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🍍👞，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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