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风格层面👗🥾👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌👗👅🩰。具体来说🍆，第一🥒，从历史来看🍍🥒，近十年7月市场风格相对均衡💖👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍😠💝💗🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡🍒👞，成长价值风格或相对均衡。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍍💟，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💋👗💯，同时💞💌👝，国内政策的支持也增强了市场信心😈👗，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用(yong)漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯(si)語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)(suo)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)(xi)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政(zheng)治主動(dòng)(dong)權(quán)(quan)、行動主動權咊(hé)自(zi)衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避免(mian)盲目(mu)開(kāi)火的(de)一方（伊(yi)朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审😡💔👡💞、再融资的制度红利与南下资金🍇🍅🍋、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👠，“中特估”“科特估”“民特估”并存💛。