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需(xu)要注意的是，近期，焦煤(mei)价(jia)格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线，有部分(fen)煤矿开始减产(chan)。截至上周末，全(quan)国523家煤(mei)矿炼焦精煤日产量为74.06万吨(dun)，同比下降7.63万吨。同时，受进(jin)口煤价倒挂影响，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分(fen)欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套(tao)利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资(zi)金(jin)已经有意愿进行(xing)高切(qie)低(di)。

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1、这里(li)我(wo)们分享一个判(pan)断中(zhong)短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性(xing)提升；2026年(nian)重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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