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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易(yi)所(suo)和北京证券交易所相(xiang)关负责人，就资本市场服务科技创(chuang)新和新质生产力发(fa)展、新一轮改革举措落地等(deng)话(hua)题集中发声，释放多维(wei)度改革信号。

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供应方面🩰🍌，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍊🧄👚🍍🩰。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💘，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍓😠，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍍🧅💌，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩳👛🍇。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍍，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👄🍋🤬。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍊🥭🥥👝，或将累库约 1500 万吨😡💓🧅🥬，有压力但也相对有限👡🤍🍊。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💘。综上所述💘🍑👜，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👢，存在分化👿，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍋😡，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍅。

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1、🏮行业配置层面👿😈，相较于趋势跟随👛🩱🍎，更优的策略是低位布局🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅💘😠💗、25/6/12为界👿🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋👠💯🍅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧡💛🍑，资金脉冲加速🩲🥭、股债息差性价比进一步降低后🍅😠，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆🍇。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥭👗🥑🍉🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌🎒🥭🍓💟，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、隨(suí)着(zhe)暑期旅遊(yóu)旺季的到(dao)來(lái)，爲(wèi)契郃(hé)親(qīn)子遊、畢(bì)業(yè)旅行等細(xì)分需求，銀(yín)行在産(chǎn)品設(shè)計(jì)上推陳(chén)齣(chū)(chu)新。浦髮(fà)銀行推齣(chu)敦煌文化主題(tí)信用(yong)卡，新戶(hù)消費(fèi)達(dá)標(biāo)可穫(huò)文創(chuàng)禮(lǐ)品及權(quán)益包，以文化IP吸引年輕(qīng)客羣(qún)(qun)；平安銀行美國(guó)運(yùn)通Safari信用卡聚焦親子傢(jiā)庭，構(gòu)建“安全護(hù)航+歡(huān)樂(lè)齣行+品質(zhi)體(tǐ)驗(yàn)”權益矩陣，涵(han)蓋(gài)航空意外保障、航班延誤(wù)2小時(shí)賠(péi)付、境內(nèi)外樂園(yuán)門(mén)票折釦(kòu)、豪華(huá)酒店200元起入(ru)住等福利，更有“兩(liǎng)大一小”機(jī)票補(bǔ)貼(tiē)與(yǔ)包車(chē)自駕(jià)優(yōu)惠。