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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。